Transparente Methoden für Finanzplanung
Für uns steht eine klare, verständliche Methodik im Mittelpunkt. Wir nehmen uns Zeit, um Ihre individuelle Ausgangslage und Erwartungen zu analysieren. Offenheit bei jedem Schritt ist für uns selbstverständlich – wir besprechen gemeinsam mit Ihnen das Vorgehen, legen Prioritäten fest und stimmen das weitere Vorgehen individuell mit Ihnen ab. Unser Ziel ist es, ein solides Fundament aufzubauen, auf das Sie jederzeit zurückgreifen können. Gebühren, APR und Rückzahlungsbedingungen werden klar und offen erläutert, sodass Sie stets Transparenz genießen. Wir verzichten auf undurchsichtige Modelle oder pauschale Empfehlungen. Nach dem Erstkontakt erfolgt eine strukturierte Analyse, gefolgt von einem Dialog über Chancen, Risiken und branchenspezifische Entwicklungen – dabei gilt immer: Ergebnisse können unterschiedlich ausfallen.
Unsere Fachkräfte im Überblick
Ein Team aus erfahrenen Expertinnen und Experten betreut Sie individuell.
Sabine Krämer
Beraterin
Schwerpunkte
Sabine kombiniert Erfahrung mit Empathie. Sie legt Wert auf offene Kommunikation und strukturierte Lösungswege.
Sabine Krämer
Beraterin
Schwerpunkte
Sabine kombiniert Erfahrung mit Empathie. Sie legt Wert auf offene Kommunikation und strukturierte Lösungswege.
Jörg Werner
Finanzexperte
Fachgebiete
Jörg ist Ihr Ansprechpartner für komplexe Fragen und legt besonderen Wert auf Nachvollziehbarkeit.
Jörg Werner
Finanzexperte
Fachgebiete
Jörg ist Ihr Ansprechpartner für komplexe Fragen und legt besonderen Wert auf Nachvollziehbarkeit.
Alina Vogt
Kundenbetreuung
Kompetenzen
Alina sorgt dafür, dass Ihr Anliegen reibungslos bearbeitet und alle Schritte verständlich kommuniziert werden.
Alina Vogt
Kundenbetreuung
Kompetenzen
Alina sorgt dafür, dass Ihr Anliegen reibungslos bearbeitet und alle Schritte verständlich kommuniziert werden.
Martin Keller
Fachberater
Schwerpunkte
Martin bringt ein besonderes Gespür für individuelle Lösungen mit und begleitet Sie durch den gesamten Prozess.
Martin Keller
Fachberater
Schwerpunkte
Martin bringt ein besonderes Gespür für individuelle Lösungen mit und begleitet Sie durch den gesamten Prozess.
So verläuft unser Prozess
Wir legen gemeinsam mit Ihnen eine strukturierte und nachvollziehbare Vorgehensweise fest. Unsere Prozesse sind auf Ihren konkreten Bedarf zugeschnitten. Transparenz, Kommunikation und Flexibilität bilden dabei die Grundpfeiler der Zusammenarbeit. Sämtliche Gebühren, APR, eventuelle Rückzahlungsvereinbarungen sowie individuelle Möglichkeiten werden offen und verständlich besprochen.
Gemeinsame Zielklärung und Bedarfsermittlung
Zum Start klären wir gemeinsam Ihre Ziele, Wünsche und die aktuelle Situation. Darauf aufbauend stellen wir fest, wie wir Sie ideal unterstützen können.
Zielsetzung
Ihre individuellen Prioritäten und Vorstellungen werden transparent erfasst.
Unser Beitrag
Wir hören aktiv zu und sammeln alle relevanten Informationen zu Ihren Vorstellungen, setzen Schwerpunkte und erklären, welchen Beitrag wir in Ihrem Prozess leisten können.
Unser Vorgehen
Mittels gezielter Fragen erfassen wir Ihren Status, erstellen eine strukturierte Übersicht und gleichen Möglichkeiten ehrlich ab.
Unsere Mittel
Gespräche, Analysen, strukturierte Dokumente
Ergebnisse
Erstprotokoll mit erfassten Schwerpunkten, Zielübersicht, Fahrplan
Konzeptentwicklung und Optionenübersicht
Wir entwickeln verschiedene, zu Ihrer Situation passende Lösungsansätze. Jede Option wird nachvollziehbar erläutert.
Zielsetzung
Sie erhalten einen klaren Überblick über mögliche Wege und Rahmenbedingungen.
Unser Beitrag
Auf Basis Ihrer Angaben entwerfen wir individuelle Szenarien und besprechen deren Vor- und Nachteile. Alle Kosten, Gebühren und APR werden transparent erklärt.
Unser Vorgehen
Wir erstellen eine Übersicht der möglichen Ansätze und erklären jeden Ansatz verständlich. Die Entscheidungsfindung liegt bei Ihnen.
Unsere Mittel
Vergleichstabellen, Visualisierungen, transparente Konditionen
Ergebnisse
Lösungsdokument, Übersicht über Optionen und Konditionen
Prüfung, Auswahl und Umsetzung
Sie überprüfen die vorgestellten Konzepte in Ruhe. Nach Ihrer Rückmeldung setzen wir gemeinsam um, in Ihrem gewünschten Tempo.
Zielsetzung
Sie entscheiden fundiert, welche Möglichkeit am besten zu Ihnen passt.
Unser Beitrag
Wir erläutern alle Details, unterstützen Sie bei Nachfragen, legen gemeinsam Zeitrahmen und Rückzahlungsmodalitäten fest.
Unser Vorgehen
Durch gemeinsame Abstimmung und offene Kommunikation sorgen wir für größtmögliche Transparenz.
Unsere Mittel
Telefonate, Meetings, individuell angepasste Unterlagen
Ergebnisse
Vereinbarungen, angepasster Zeitplan, Dokumentation
Regelmäßige Aktualisierung und Betreuung
Auch nach Abschluss der ersten Schritte begleiten wir Sie weiter. Anpassungen und Nachbesprechungen sind Teil unseres Leistungsumfangs.
Zielsetzung
Sie behalten dauerhaft Überblick und Kontrolle über Ihre Planungsfortschritte.
Unser Beitrag
Wir stehen für regelmäßige Rücksprachen zur Verfügung, aktualisieren Unterlagen und bleiben in engem Kontakt mit Ihnen.
Unser Vorgehen
Mit klaren Check-Ins und regelmäßigen Updates gewährleisten wir eine fortlaufende Transparenz.
Unsere Mittel
Feedbackgespräche, Updatebericht, digitale Plattformen
Ergebnisse
Aktualisierte Unterlagen, Protokolle, Übersicht über Entwicklungen
Vergleich auf einen Blick
So unterscheidet sich unser Ansatz